Пресс-Релизы
ТКС размещает облигации на ММВБ
Москва, 10 апреля 2012 г. В понедельник, 9 апреля, банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал сбор заявок на биржевые облигации.
Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска - 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ориентир ставки купона, определенный в ходе премаркетинга - 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,96-14,49% годовых. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля, размещение облигаций на ФБ ММВБ - на 19 апреля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие» и «Промсвязьбанк».
Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.
Параметры выпуска
|
|
|
|
Эмитент |
«Тинькофф кредитные системы» Банк (ЗАО) |
|
Выпуск |
Серия БО-04 |
|
Идентификационный номер |
4B020402673B от 15 сентября 2010 г. |
|
Номинальная стоимость |
1000 руб. |
|
Объем выпуска |
1 500 000 000 руб. |
|
Купонный период |
182 дня |
|
|
|
|
Ставка первого купона (ориентир) |
13,5-14% годовых |
|
Погашение облигаций |
Через 3 года |
|
Оферта |
Через 1 год |
|
Досрочное погашение
|
В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). |
|
Основной регистрационный номер
|
1027739642281 |
|
Платежный агент
|
ЗАО «Национальный депозитарный центр» |
|
Дата открытия книги
|
9 апреля 2012 г. |
|
Дата и время закрытия книги |
17 апреля 2012 г., 17:00 по московскому времени
|
|
Дата и место размещения
|
19 апреля 2012 г., ФБ ММВБ |
|
Организаторы |
«Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк» |
|
Технический андеррайтер |
ИК «Тройка Диалог» |
|
Депозитарий |
ЗАО «Национальный депозитарный центр» |
Хотите разместить свой пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали