Промсвязьбанк выступил организатором размещения 1-ого выпуска рублевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

19 ноября 2010 года была закрыта книга заявок по данному займу.

По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,00% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,90% до 9,60% годовых. Спрос на облигации составил 6,156 млрд рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 68 заявок.

В состав Синдиката по размещению вошли 26 участников: Организаторы - Промсвязьбанк, МДМ Банк; Со-организаторы - Россельхозбанк, РосБР; Андеррайтеры - Алмаз ИФК, Арес Банк, Держава Банк, Евротраст КБ, Зенит Банк, М2М Прайвет Банк, Нота Банк, Первобанк, РОНИН, РЕСО Кредит Банк, Российский Капитал Банк, Росбанк, Русславбанк, Совкомбанк; Со-андеррайтеры - БКС ИК, Инкаробанк, Локо Банк, Локо Инвест ИК, Нацбизнесбанк, РМБ КБ, Татфондбанк, Экспресс-Кредит Банк.

Количество размещенных облигаций составляет 2 млн штук, номинальная стоимость - 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.

Хотите опубликовать пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали