Glencore и Xstrata договорились о слиянии стоимостью $90 млрд

В результате $90-миллиардной сделки - крупнейшей в истории отрасли - будет создана компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством и торговлей.

Условия соглашения предусматривают оценку Xstrata в размере 61,9 млрд долл США (15,2%-ная премия к цене закрытия 1 февраля) и 27,9%-ная – к средневзвешенной цене за три месяца, предшествовавших этому дню.

Компании оценивают синергетический эффект за первый год функционирования объединенной группы минимум в 500 млн долл США EBITDA. Выручка объединенной компании по pro-forma за 2011 год – 209,4 млрд долл США, EBITDA – 16,2 млрд долл США.

Акционеры Xstrata получат по 2,8 акции Glencore за каждую принадлежащую им бумагу, что совпадает с ожиданиями рынка.

В сообщении Xstrata отмечается, что слияние Glencore и Xstrata, имеющих долгую историю сотрудничества, является «логичным шагом для обеих компаний на фоне меняющейся операционной среды». Компании ожидают, что слияние позволит поднимать объем производства на 11% ежегодно до 2015г. Операции объединенной компании будут иметь широкий географический охват и включать такие «перспективные» регионы (в которые будут направлены основные инвестиции горнодобытчиков в будущем), как Африка, Казахстан и Южная Америка.

Объединенная компания будет крупнейшим в мире экспортером угля для электростанций и ведущим производителем меди, конкуренцию ей составят горнорудные гиганты BHP Billiton, Vale и Rio Tinto.