Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии БО-05 объемом 10 млрд. руб

По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 5-й серии равна 8,7% годовых. По облигациям предусмотрена оферта на приобретение облигаций через 3 года с даты начала размещения. Срок обращения облигаций - 10 лет.

Размещение облигаций состоится 22 августа 2013 года на ФБ ММВБ.

Организаторами займа выступили ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, ЗАО ЮниКредит Банк.

Со-организаторы: ОАО «АБ «РОССИЯ».

Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «УК КапиталЪ», ФК «Уралсиб».

Со-андеррайтеры ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «БИНБАНК».

Для справки. Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.

В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

Хотите опубликовать пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали